Los agentes Hotchner y Rossi buscan a un sospechoso que secuestra, mata y embalsama a sus víctimas para pasar más tiempo con ellas.
Sam y Dean capturan una vampiro femenina llamada Lucy (MERCEDES McNAB - "Buffy, la cazavampiros"), que afirma que no tiene conocimiento de cómo se convirtió en vampiro.
Buffy Summers, una estudiante de segundo año del instituto, es transferida a Sunnydale High. Allí conoce a su nuevo "Vigilante" y descubre que no puede escapar de su destino.
Cuando Cordelia le cuenta a su nueva amiga Anya que desea que Buffy jamás hubiera venido a Sunnydale, se encuentra en una realidad donde los vampiros controlan la ciudad.
Buffy empieza una nueva relación y Spike regresa a Sunnydale buscando un anillo que permite a los vampiros andar de día.