Cuando un desconocido se acerca a su campamento, el superviviente Bill forja una alianza inesperada. Más tarde Joel y Ellie le piden consejo a Bill.
En 1979 algo inesperado ocurre en una cafetería, trastocando las vidas de los habitantes de un pequeño pueblo de Minesota.
El equipo senior de Leo se reúne en privado con grupos marginales.
Floyd responde a la proposición de Kansas City. Hanzee hace un viaje en coche y Lou se da cuenta de algo.
Lou y Hank tratan de impedir un altercado. Peggy y Ed defienden sus decisiones y el clan de los Gerhardt intenta recuperar a uno de los suyos.
