En el País de los Cuentos de Hadas, la dulce y humilde Bella sacrifica su vida, plena de amigos y familiares que la quieren, por ser la criada interna de Rumplestiltskin como compensación por un promesa incumplida. Mientras, en Storybrooke, el Sr. Gold manifiesta un odio furibundo por Moe (Sir Maurice, padre de Bella en el País de los Cuentos de Hadas), y Emma está resuelta a averiguar por qué el Sr. Gold le profesa tal inquina.
¡Se acaba el tiempo para salvar el mundo!
Jonathan recibe amenazas contra su vida por parte de una fuente misteriosa que lo insta a dejar la carrera por el senado. Más tarde Clark encuentra a su padre sangrando y lastimado y está determinado a encontrar al atacante de Jonathan.