Shelley Morrison

De visita en Ciudad de México, Jessica (Angela Lansbury) investiga dos delitos tras descubrirse una máscara robada del Museo Nacional en el rostro de una víctima de asesinato.

Para reafirmar su independencia, Grace se muda a otro apartamento y da una fiesta sin contar con Will.

Grace se presenta contra Will en las elecciones para presidente de la junta de vecinos.

Will y Grace reconsideran su acuerdo de vivir juntos; Jack se casa con la criada de Karen.

La amiga de Karen resulta ser la principal competidora de Grace para un trabajo de diseño muy lucrativo.

Will experimenta sueños extraños cuando se entera de que su terapeuta y Grace están saliendo.