Frasier se obsesiona con averiguar por qué a un miembro del grupo de discusión no le gusta su programa.
Red y Liz unen fuerzas con el grupo de trabajo para detener a un negociador que ha vuelto a aparecer para unir a dos familias criminales rivales. Tom retoma el contacto con un antiguo amor.
Mulder y Scully persiguen a un científico desequilibrado cuyas investigaciones han provocado que su sombra se vuelva letal.