Kakeru Satsuki disfruta de su vida tranquila al lado de su amiga Yuka Minase y sus compañeros de clase, Tadashi y Kaori, hasta que se encuentran atrapados en un mundo sombrío.

Atrapados en el extraño mundo rojo, Kakeru y Yuka son atacados por monstruos, pero una chica llamada Misuzu Kusakabe los salva.

Kakeru encuentra una nota y se preocupa al pensar que podría ser su culpa haber quedado atrapados en la Noche Roja. Para proteger a Yuka, le pide ayuda a Misuzu para aprender a pelear con la espada.

Kakeru y sus amigos se unen al club de Yukiko. Kakeru sigue pensando en la chica que se parece a su hermana fallecida, lo cual lo atormenta en silencio.

Yuka se desmaya y Kakeru se preocupa. Mientras están en la enfermería, Takahisa aparece e irrita a Kakeru. La doctora escolar revela la inesperada relación entre ella y Takahisa.

Kakeru despierta su poder, pero es demasiado fuerte y su cuerpo no puede soportarlo. Misuzu cura las heridas de Kakeru haciendo un ritual privado, pero Yuka no respeta la advertencia de no interrumpir el proceso.