Agencia de asuntos mágicos

Kyra, una adolescente corriente, toca un libro misterioso y se transforma en una tríada: parte humana, parte hada y parte elfa.

Kyra entra en la escuela de magia de Maxwell, donde los seres mágicos aprender a mantener el mundo humano lejos de los brotes mágicos.

Cuando Peter, el amigo de Kyra, la ver hacer magia, Lily intenta borrarle los recuerdos. El hechizo sale mal y Peter acaba creyéndose el Romeo de Shakespeare y se enamora de Lily.

La tarea de Lily e Imogen de proteger un buzón encantado sale mal y un cartero es transformado en perro.

Una peligrosa armadura se escapa del museo de la magia y, contra el deseo de Imogen, Kyra se une a la búsqueda.

Bajo la lupa de la agente Orla del DIM, las clases de Kyra son puestas a prueba para ver su capacidad de control.