Gonzalo, un simple maestro de escuela, celebra la navidad junto a su mujer cristina y su hijo Alonso. Mientras, un grupo de encapuchados asiste a una reunión secreta. Uno de sus miembros, el capitán Rodrigo, es acusado de traición, pero consigue escapar.

Alonso no entiende porque no puede ver a su tía margarita y culpa a Gonzalo de la muerte de su madre. Sus actos rebeldes le llevan a meterse en líos, alistándose en el ejército. Margarita, rechazada por Gonzalo, está viviendo en la calle.

Alonso descubre que su tía vive como indigente y la sigue. Cae gravemente enfermo y margarita le lleva a casa. En la posada, Inés da un remedio contra la infertilidad a Cipri sin que se entere.

Águila roja y satur siguen la pista que les dio el capitán rodrigo hasta una misteriosa puerta. La logia quiere eliminar al águila roja y el comisario decide encarcelar inocentes con el fin de atraer al héroe para matarle.

Un joven profesor de esgrima llega al palacio de la marquesa ofreciendo sus servicios. Lucrecia lo contrata para que instruya a nuño, sin saber que la llegada de ese joven desencadenara una serie de acontecimientos.

Águila roja y satura siguen la pista del señor de Alarcón. Ayudados por Agustín, descubren la entrada al escondite de la logia. Gonzalo sabe que Alonso, fascinado por el héroe, se ha empeñado en ser su escudero y le sigue en sus misiones.