1971. Woogonga, costa sur de Nueva Gales del Sur. Una amplia bahía y una playa aislada es el lugar en el que dos buenos amigos, Trotter y Snapper, han arrancado un pequeño proyecto empresarial relacionado con el mundo del surf. A pesar de este escenario idílico, las desavenencias no tardan en aparecer por la manera de llevar el negocio. Además, es la época en la que los jóvenes eran llamados a fil

Enero de 1973. Dimma sigue en un centro de detención de menores. Cuando Snapper lo visita, el chico le asegura que le dijo a la policía que conoció a los tipos que le dieron la droga en una playa. Tracy y Reg se niegan a hablar con él mientras deje que Dimma cargue con la culpa de sus crímenes. Mientras tanto, Hunter y Buddy llaman a Trotter con una oferta para comprar la licencia de LightWave en

Junio 1973. Dimma ha sido liberado, pero se ha convertido en un chico desafiante al que ya no le interesa el surf. Por su parte, Trotter se gasta todo el dinero de Estados Unidos, que aún no ha recibido, en comprar una casa conocida localmente como Dumbo. Tracy, que sigue teniendo dos trabajos, está furiosa con él y le pide que presione a sus socios americanos para conseguir el dinero cuanto antes