El Dr. Eli Adler es un psiquiatra infantil atormentado por la muerte de su esposa Lynn. Un día, Noah, un niño de ocho años, aparece de la nada sabiendo de forma inexplicable cosas de la vida de Eli.
Tras el incidente escolar de Noah, Eli se implica más en su tratamiento y descubre dibujos espeluznantes y escalofriantes paralelismos con su propio trauma.
Mientras lucha contra sus demonios y su dolor no superado por la muerte de Lynn, Eli se enfrenta a su conexión con Noah, pero llega a un punto de inflexión.
Se descubren inquietantes conexiones entre el proyecto secreto de Lynn y los dibujos de Noah. Eli se ve obligado a enfrentarse a su escepticismo.
La situación de Noah empeora en el hospital y Denise busca respuestas desesperadamente. Eli encuentra grabaciones del ex de Lynn, Benjamin.
En una tensa reunión, Eli explica su poco ortodoxo método para tratar a Noah.
Billy Crystal
Eli
Jacobi Jupe
Noah
Judith Light
Lynn
Rosie Perez
Denise
Maria Dizzia
Barbara
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