Después del incidente de Kioto, la vida de Rin vuelve a la "normalidad". Aunque poco después recibe una carta de Mephisto que lo cambiará todo.

Los problemas se extienden por todo el mundo y cada vez son más las personas que piden ayuda a la Orden. Mientras tanto, la capacidad de Shiemi e Izumo para trabajar en equipo se pondrá a prueba en una batalla contra un demonio. Por otro lado, el paladín y sus compañeros hacen un descubrimiento preocupante.

Los chicos se están preparando para el festival de la academia, pero antes tendrán que encontrar una pareja, lo cual es muy complicado para Rin.

Durante el festival, Izumo se encuentra con un misterioso chico acompañado de su marioneta. Tras una conversación con él, se llevará una desagradable sorpresa.

Tras la traición, Rin y los demás parten a toda velocidad para acudir al rescate de Izumo. Pero ¿dónde pueden tenerla escondida?

Conoceremos el cruel pasado de Izumo y de su familia, además de la relación que tiene ella con la gente de Illuminati.