Después de que un joven llamado Ben Hawkins entierre a su madre en la granja embargada a su familia, este se une a una feria ambulante que se va instalar a las afueras de otra ciudad empobrecida del centro de EE. UU.

Una broma por parte de Jones le lleva a Ben hasta una pieza del puzle que es su pasado. Mientras, el hermano Justin y su hermana Iris, que vive con él en Mintern, pasan por sus propios cambios

Cuando las autoridades de la miserable ciudad de Tipton no permiten que se instale la feria, Samson sigue el consejo de Jones, y convierte temporalmente la compañía en un espectáculo religioso con Ben como protagonista principal.

Los feriantes se enfrentan a la furia de la Naturaleza. Ben sigue de mala gana a Lodz hasta una casa abandonada, donde el vidente pone a prueba los poderes de Ben. Sofie charla con el guapo dueño de un café, para disgusto de Apollonia.

Mientras el hermano Justin intenta darle sentido a una grave catástrofe, la feria llega a Babylon, una ciudad de minas de plata en las últimas, con una desgraciada historia y pocos habitantes visibles.

Sedientos de venganza, los feriantes se ven envueltos en un extraño, aunque fascinante, fenómeno conocido como "la justicia de la feria". La misteriosa aventura de Ben termina, y Lodz le vuelve a acoger en el grupo.