Un gran castillo en un mundo misterioso. Dos Majins sospechosos miran un monitor. ¡Son Gomah y Degesu! Ven cómo Goku y el resto tienen una ardua pelea contra Majin Buu. Gomah y Degesu van a la Tierra para llevar a cabo su plan.

Goku y sus amigos han encogido a causa del plan de Gomah. Descubren que deben ir al mundo demoníaco y empiezan a prepararse. Goku recoge su Báculo Sagrado y se enfrenta a la aventura con ilusión. Entonces aparece el joven Majin Glorio.

Goku, Supremo Kaio y Glorio se dirigen al Reino Demoníaco. Su avión viaja a través del espacio y de una misteriosa dimensión hasta que llegan a la entrada del Reino Demoníaco, ¡el Tercer mundo demoníaco!

Tras verse obligados a recorrer el Tercer mundo demoníaco a pie, Goku y compañía paran en un solitario restaurante del camino. Allí encuentran algunos curiosos objetos, a una mujer Majin bastante cotorra y estrafalaria, y a su marido.

El Majin enmascarado que apareció frente a Goku y compañía ha resultado ser una joven llamada Panzy. Aunque Glorio intenta ignorarla, Panzy insiste en hacerles de guía. Finalmente, el grupo llega a un castillo sospechoso.

Tras enfrentarse a la gendarmería, los guardianes del Reino Demoníaco, los cuatro se ven obligados a pasar la noche en una cueva donde ¡encontrarán aún más problemas! El enigmático Glorio usa la magia del rayo contra Goku ante la situación.