El libro de la selva

Bagheera descubre una trampa en la selva y corre a contárselo a Baloo, pero Shere Khan se entera y la utiliza para atrapar a Baloo. Con el oso fuera de juego, tendrá más probabilidades de encargarse de Mowgli.

Mowgli se salta una de las clases de Baloo y llega a unas montañas con Bagheera. A pesar de la advertencia de Bagheera, Mowgli no es capaz de resistirse y sube a lo más alto, donde descubre que hay un enjambre de abejas negras.

Mowgli tiene una pregunta para Kaa. ¿Cuántos monos puede comerse una pitón de una sentada? Kaa no tiene ganas de hablar, está enfadado y cambiando de piel, así que Mowgli se va solo a la Guarida Fría a buscar una respuesta.

Mowgli reta a Phaona a una carrera. El ganador decidirá el futuro del que pierda. Si Mowgli pierde Phaona lo echará de la manada de lobos. Todo apunta a que Phaona ganará, hasta que Shere Khan le ataca.

Mowgli le pide a Baloo sus gafas para observar mariposas, sin darse cuenta de que Masha, uno de los monos de los Bandar Log, lo vigila. Baloo no ve nada sin sus gafas lo que hace que Mowgli esté aún más decidido a recuperarlas.

Kaa le da a Baloo un mensaje urgente. Thuu, la cobra blanca, ha desaparecido. Nuestros héroes están muy preocupados ya que normalmente es Thuu quien protege el tesoro de la Guarida Fría.