Emma se queda sorprendida cuando Henry la encuentra en Boston y, con diligencia, le lleva con su madre Regina. Preocupada por la desdicha de Henry, Emma decide pasar la semana en Storybrooke. En el universo de los cuentos de hadas, la Malvada Reina promete lanzar su maldición, pero Blancanieves está resuelta a garatizar la seguridad de su bebé.

La Malvada Reina se dispone a vengarse de Blancanieves pese a las advertencias que recibe sobre el poder oscuro que está a punto de desencadenar. En Storybrooke, Regina confía en que sus intentos de expulsar a Emma de la ciudad den sus frutos, pero Emma está resuelta a quedarse y proteger a Henry.

Tras otra cita decepcionante, Mary Margaret se pregunta si existe el amor verdadero. Cuando Henry, con la ayuda de Emma, anima a Mary Margaret a leerle a ""John Doe"" para ayudarlo a recordar, esta acepta. Cuando John Doe se medio despierta y la toca, Mary Margaret comienza a sentir cierta proximidad entre ellos. Entretanto, en el País de los Cuentos de Hadas, una batalladora Blancanieves tiende una emboscada al carruaje del Príncipe Encantador, lo que asusta a su prometida. El Príncipe persigue y captura a Blancanieves, y pese a su desapego incial, resulta obvio que también existe una conexión innegable entre ellos. Mientras, en Storybrooke, John Doe desaparece, y el Sheriff, Emma y Mary Margaret lo buscan desaforadamente. Una vez que lo encuentran, lo transladan al hospital donde Regina les presenta a la esposa de John Doe: Kathryn. Mary Margaret se queda de piedra, pero ni Henry ni Emma creen que todo es lo que parece.

Tras hacer un trato con Rumplestiltskin, intercambiando su vida pobre por una plena de riquezas y amor verdadero, Cenicienta averigua el día de su boda que Rumplestiltskin quiere quedarse con su primogénito como compensación por su nueva vida. Entretanto, a Emma se le pide que encuentre a una adolescente embarazada llamada Ashley (la homóloga de Cenicienta en Storybrooke), quien ha huido de la ciudad al enterarse de que el Sr. Gold va a arrebatarle a su hijo una vez que nazca.

Emma se convierte en ayudante del sheriff de Storybrooke, y acto seguido una mina abandonada se derrumba. Regina quiere taparla y empedrarla de inmediato, pero Henry está convencido de que ella oculta algo en la mina. Mientras, en el País de los Cuentos de Hadas se relata la historia de Pepito Grillo y el motivo de ser apodado "la conciencia". Tras ser amenazado por Regina, Archie intensifica sus esfuerzos para que Henry deje de creer que todos son personajes de cuento de hadas; aun así, cuando se queda atrapado en la mina tras seguir a Henry, Archie comienza a creer a Henry cuando este le dice que está luchando con su conciencia, al igual que antaño hizo Pepito Grillo. Entre tanto, David y Mary Margaret se dan cuenta de que tienen conexión, pero Mary Margaret sabe que no puede herir los sentimientos de Kathryn, esposa de David.

David se da cuenta de que siente una atracción por Mary Margaret que no puede controlar, pese a los esfuerzos de Kathryn por ayudarle a recordar su vida juntos. Mary Margaret renuncia a su labor en el hospital para evitar ver a David. Aun así, cuando este deja a Kathryn y ruega a Mary Margaret que quede con él, ella decide obedecer a su corazón. Pero Regina intercede y manipula a David para que recuerde su vida con Kathryn. Mientras tanto, en el País de los Cuentos de Hadas, se relata la historia del Príncipe Azul y su hermano gemelo el Pastor, quien se ve en la obligación de hacerse pasar por su hermano para que el reino de su padre pueda salvarse con la ayuda del rey Midas. El Pastor/Príncipe Azul repara en que debe casarse con Abigail/Rubia Regia, la hija consentida de Midas.