En Florencia, un joven Leonardo da Vinci es aprendiz en el estudio de Verrocchio, cuando conoce a Caterina. Tommasso, un compañero, intenta evitarlo.

La reputación de Leonardo va creciendo, pero toma una decisión arriesgada que puede destruir todo su esfuerzo. Acaba pagando el precio de sus actos.

Leonardo va a Milán para reclamar la oferta de mecenazgo que le hizo Ludovico Sforza. Un grave suceso le deja cuestionando la moralidad de los demás.

Ludovico pide a Leonardo que cree una escultura en honor a su padre. Al preparar la obra, Leonardo confía en un joven ladrón llamado Salaì.

Leonardo recibe un nuevo encargo (La Última Cena). Después de poner su creatividad a prueba, se enfrenta a las consecuencias de sus actos.

Al regresar a Florencia, Leonardo queda cautivado por el encargo de completar un retrato de Lisa del Giocondo (la Mona Lisa).