Natsume Yujin-cho

Natsume es asaltado por un grupo de Youkai que intentan robarle el Libro de los Amigos para su jefe. Una vez capturado, Natsume descubre que un viejo problema está devuelta y a lo grande.

Natsume, ahora atrapado en la mansión, está tratando de evitar que el youkai Monkey Mask revele sobre el Libro de los Amigos a Matoba. Mientras Hinoe y Misuzu intentan encontrar el extraño jefe de los youkai.

Luego de que Natsume regresa el nombre de Amana, ella lo acusa de robar su anullo. Él tiene tres días para encontrarlo y devolverlo antes de que ella queme su casa. Para empeorar las cosas, el anillo está atrapado en el cabello de un youkai migratorio, y el maestro Nyanko es incapaz de utilizar sus poderes.

La historia de dos personas que se conocen en un viejo templo y un youkai llamado Yobiko.

Mientras Yuriko Ogata recuerda como conoció a Natsume, Natsume recuerda un yokai que conoció en esa época.

Natsume queda encerrado dentro de un frasco. El maestro Nyanko se hace pasar por él mientras encuentra a Onizaru, el youkai dueño del frasco para poder sacarlo de ahí.