Tras descubrir la identidad del Bandido Nocturno, las chicas cocinan un hechizo que les permite ver a través de los ojos de su enemigo. Pero todo se complica cuando Darbie echa un vistazo a través de los ojos de Hannah y descubre los problemas que tiene su amiga en el colegio.

Darbie intenta solucionar los problemas de Hannah cocinando un hechizo kármico y Mama P descubre algo durante sus vacaciones. Al final, Hannah se da cuenta de que puede manejar sus problemas en el colegio sin ayuda de la magia.

Hannah y Darbie le montan a Kelly una fiesta sorpresa por su cumpleaños, pero está obsesionada con el Bandido Nocturno y no disfruta de su propia fiesta. Puede que Kelly tenga un secreto que ni sus dos mejores amigas saben…

Mientras hacen todo lo que pueden por romper el hechizo que está envenenando a Kelly, Hannah y Darbie esperan no tener que enfrentarse a otra consecuencia más.

La abuela de Kelly desaparece y Kelly, Hannah y Darbie viajan en el tiempo para crear una nueva especia con la que salvarla. Pero ¿tendrán que hacer el mayor sacrificio de todos y despedirse del recetario, para siempre?

El recetario mágico viaja a Bay City, donde vive el nuevo trío de protectores. Kelly, Hannah y Darbie deben ayudarles a comprender la magia y evitar que se cancele una boda. Junto con Zoe, Ish y Leo son los nuevos protectores del libro; eran amigos de pequeños, pero durante los últimos años se han distanciado bastante.