ある日、求職中のタレーは友達と出かけた海で溺れてしまう。しかし目が覚めると、そこは元の世界とは異次元のパラレルワールド。不思議なことに、経営者の息子“テス”の体に入っているらしい。まったく状況がつかめないまま、このテスなる人物の人間関係に巻き込まれていくことに。看護師のプーワドンに、別の世界から来た人々が集まる謎の団体を紹介され、元の世界に戻るための“ポートキー”なる人物を探し始めるのだが…(C)GMMTV

テスの友人からタンのことを聞いたタレーは接触を試みるも、なぜか避けられ逃げられてしまう。しかし、１ヶ月後に再会すると別人のようになっており、タレーと同様に別の世界から来たことが分かる。タンの体に入ったのはプーンだが、タレーには正体を明かさない。二人は時間を一緒に過ごすうちに、お互いを“ポートキー”ではないかと思い始める。とうとう、プーワドンから聞いた方法で確かめようとするのだが…(C)GMMTV

“ポートキー”が見つからないことに焦りを覚えたタレーとプーンだが、プーワドンの助言を受けて、体の主の人生を全力で生きることを決意する。プーンはタンが仲間（アップとウー）と進めていた恋愛映画の脚本作りを引き継ぐことに。映画製作に関しては知識も経験もないプーンは、タレーの協力を得ながら取材を始める。いよいよテスの父親に映画のプレゼンをする日を迎えるのだが、プーンの姿はなく連絡もつかない…(C)GMMTV

推敲作業を終えた脚本について、テスの父親から合格との連絡が届く。映画の題名や監督も決まり、公開に向けて順調に制作が進む。ある日プーワドンに、古くから協会にいる女性メンバーを紹介されるが、その正体は、なんとプーンが何度も共演したことのあるペーンという女優だった。タン（プーン）と気が合い共通点も多いペーンを彼の “ポートキー”ではないかとタレーは考える。そして、映画はついにプレミア試写会の日を迎えるが…(C)GMMTV

第１作の上映が打ち切りとなったことで、アップとウーが脚本家を諦めて親の仕事を手伝うと言い出し、チームは解散することに。プーンはタレーに一緒に暮らさないかと提案するが断られ、タン（パコーン）の実家へ戻る。タレーはプーンと疎遠になったことで元気がない。テスの友人たちが気遣ってくれるのだが、タレーはプーンのことばかり考えてしまう。そして、ついに彼はプーンのいるタンの実家を訪ねる…(C)GMMTV