K1, J5: ILM astuu digitaaliseen villiin länteen, kun uudistettu tietokoneosasto saa eteensä ensimmäisen suuren haasteensa: vaikean muuttumisotoksen Willow'ssa. Pehmoeläinekspertti Jean Bolte tulee mukaan malliverstaalle tietämättä, että hänen käsintehdyt eläimensä ovat pian käänteentekevä osa tietokonegrafiikan historiaa. ILM keksii sanan "morfaus", josta Muren toteaa, että sanakirjakaan ei osaa sitä oikein. James Cameronin uudessa elokuvassa The Abyss on realistinen vesiolento, joka saa ohjaajan hämmennyksiin. Muren suostuttelee Cameronin "rohkeaan kokeiluun" tekemällä tietokonegrafiikalla valejalan. Luodakseen uraauurtavan efektin ILM pestaa uusia kykyjä, mukaan lukien kanadalaisen jääkiekkoilijan Steve "Spaz" Williamsin ja alaskalaisen hipin, Mark Dippén. He löytävät heti yhteisen sävelen Alice Cooperin faneina. Pahaa aavisteleva Dennis Muren lähtee vuodeksi sapattivapaalle opiskelemaan tietokonegrafiikkaa ja havaitsee lopulta: "Siihen ei liity taikuutta... Kaikki on määriteltävissä." Jean Bolte taas on ensimmäisiä mallistudiolaisia, jotka siirtyvät tietokoneisiin, ja hän näkee uuden työkalun "vain toisenlaisena maalina ja siveltimenä". Mutta kaikki eivät ota muutosta ilolla vastaan. Mallistudion veteraanit John Goodson ja Kim Smith valittavat, että "yhdessäolo teki työstä hauskaa", fyysinen vuorovaikutus ympäristön, materiaalien ja toisten kanssa. Johtaja Jim Morris tarjoaa koulutusta mallintekijöille, jotka haluavat siirtyä käyttämään tietokonetta, mutta Goodson katsoo kuuluvansa vastahakoisiin ja toteaa, että "he hajottavat tämän koneen." Yritykseen palkataan uusia digiosaajia, mukaan lukien Ellen Poon, joka tekee vaikean ratkaisun ja jättää Lontoon ja miehensä ja muuttaa San Franciscoon ILM:n porukkaan. Kun tietokoneosasto kukoistaa, uusi sukupolvi juurtuu ILM:ään. Äänieristetystä huoneesta tulee Williamsin ja Dippén pahamaineinen toimisto, The Pit, villien juhlien keskus. Cameron ryhtyy työstämään projektia, joka on paljon suurempi kuin Abyss. Kyseessä on "järjettömän kunnianhimoinen" elokuva Terminator 2: Tuomion päivä, jonka päähenkilö on tehty kokonaan sulasta metallista. Yhdeksässä kuukaudessa tiimin on luotava uusi teknologia ja ratkaistava ongelma sen avulla. Teknologian avulla syntyy uuden tulokkaan Doug Chiangin henkeä salpaavaa taidetta. Terminator 2 vakiinnuttaa ILM:n aseman maailman johtavana tietokonegrafiikkayrityksenä, ja on "vain ajan kysymys, että luomme jotain todella huikaisevaa", Ellen Poon sanoo. Tulee päivä, jona Dennis Muren kertoo seuraavasta projektista, Steven Spielbergin elokuvasta, jossa hirmuliskot valtaavat luonnonpuiston. Phil Tippettin on määrä luoda olennot stop-motion-tekniikalla. Murenin vastustuksesta huolimatta Steve Williams ja Mark Dippé ottavat henkilökohtaiseksi haasteekseen luoda hirmuliskot tietokonegrafiikan keinoin. Williamin lausahduksen mukaan "pahinta on, ettei edes yritä".