Michael Lerner

Eric ja Vince tappelevat sairaasta projektista. Drama välttää Five Towns -arvostelut. Turtlella ja autoliikkeen tytöllä on jotain yhteistä.

Alicia puolustaa päämiestä, jota syytetään laittoman valuutan luojan suojelemisesta. Sillä välin Elsbeth puolustaa yhä Williä tämän epäillessä usean tuomarin ottaneen lahjuksia. Kalindakin yrittää löytää keinon auttaa Williä, mutta huomaa, ettei tämä ole ainoa osapuoli (Cary, Dana & Wendy Scott-Carr), joka saattaa tarvita apua.

Jakson musiikkiesityksiä ovat Wake Me Up, Doo Wop (That Thing), Story of My Life, Piece of My Heart ja The Rose. Rachel vaarantaa pääroolinsa Funny Girl -musikaalissa käymällä tv-sarjan koe-esiintymisessä. Samalla Mercedes yrittää auttaa Santanaa levytyssopimuksen kanssa ja Blaine ystävystyy vanhemman rikkaan seurapiirihenkilön kanssa.

Hawkeye on valmis tekemään mitä tahansa saadakseen uudet saappaat. Saadakseen ne Zalelta hänen on järjestettävä tälle aika leirin hammaslääkärille Futtermanille, joka suostuu vain, jos Henry antaa hänelle passin Tokioon. Henry antaa passin vain, jos Houlihan jättää hänet rauhaan, mihin tämä suostuu vain, jos muut järjestävät Frankille synttärit kakkuineen kaikkineen, ja Radar auttaa hankkimaan kakun vain, jos pääsee treffeille hoitaja Murphyn kanssa. Murphylle kelpaa vain joku, jolla on hiustenkuivaaja, ja Klinger ei suostu luopumaan kuivaajasta, ellei saa vapautusta (jota Frank kieltäytyy myöntämästä). Lopulta diili menee Hawkeyen harmiksi pieleen.

Rachel sitoutuu vahvemmin rooliinsa "Funny Girlissä". Kurt joutuu hyökkäyksen kohteeksi seksuaalisen suuntautumisensa takia. Musiikkiesityksinä kuullaan mm. "No One Is Alone", "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Broadway Baby", "Not While I'm Around", "Colorblind" ja "I'm Still Here".

Kun New Directionsin jäsenet saavat selville, että vuoden aluekisojen aiheena on unelmat, kaikilla on oma mielipiteensä siitä, mikä olisi kaikista sopivin laulu esitettäväksi. Rachel pääsee viimein Funny Girlin uuden Broadway-version koenäytökseen. Jakson musiikkiesityksiä ovat Movin' on Up, Next to Me, Fight for Your Right (To Party), You Have More Friends than You Know ja Don't Stop Believin'.