On jo kaksi vuotta siitä kun varastettu mersu ajoi väkijoukkoon, surmasi 16 ihmistä ja vahingoitti kymmeniä muita. Tekijää ei saatu kiinni, eikä Bill Hodges ole osannut päästää tapauksesta irti.

Hodges jahtaa Mercedes-tappajaa ja ottaa Jeromen ja Janeyn avukseen. Brady kohtaa vastoinkäymisiä töissä.

Hodges ja Janey tutkivat Olivian kuolemaan johtaneita olosuhteita. Hodges käyttää Debbie's Blue Umbrella -sivustoa Bradya vastaan. Jeromen isä puuttuu Jeromen ja Hodgesin väleihin.

Hodgesin ja Janeyn suhde tiivistyy ja Ida loukkaantuu. Kohtaaminen asiakkaan kanssa häiritsee Louta. Deborah vie Bradyn hautausmaalle, ja molemmat pohtivat vaikeaa menneisyyttään.

Hodgesin ja Bradyn välinen piiloleikki kiihtyy. Hodges käy keskustelun Janeyn äidin kanssa. Deborahin juominen on aiheuttaa onnettomuuden Hartsfieldien kotona.

Hodges kamppailee menneisyyden kanssa. Deb yrittää tehdä muutoksen, mutta Brady sekaantuu asiaan. Robi painostaa Bradya tekemään vaikutuksen pomoihin. Hodges saa yhteyden Janeyn serkkuun, Hollyyn.