SMILING FRIENDS

Pieni yritys, joka on omistautunut tuomaan onnea maailmaan, saa yksinkertaisen pyynnön auttaa naisen onnetonta poikaa hymyilemään jälleen, mutta työ osoittautuukin mutkikkaammaksi kuin miltä se vaikuttaa.

Rakastettu sammakkojulkimo Mr. Frog joutuu vaikeuksiin, jolloin Pim ja Charlie saavat tehtäväkseen auttaa häntä saamaan asiat takaisin sammakkoraiteilleen. Glepillä on puolestaan hullu sivuseikkailu, joka saa kriitikot villiintymään.

Säälittävä katkarapu (jonka nimi on luovasti Shrimp) soittaa yrityksen palvelunumeroon tultuaan suuren rakkautensa Shrimpinan jättämäksi, jolloin Pimillä ja Charliella on hyvin erilaiset käsitykset siitä, miten tilanne hoidetaan.

Pim uskaltautuu tien toisella puolella sijaitsevaan metsään hakemaan polttopuita toimiston halloweenjuhlia varten.

Kuka on kuuluisa ruokapohatta Simon S. Salty? Miksi hänet murhattiin julmasti omassa ravintolassaan? Kuka on syyllinen kyseiseen murhaan? Häh?

Prinsessa kutsuu Pimin ja Charlien arvoitukselliseen lumottuun metsään, jossa he kohtaavat kaikenlaisia pähkähulluja piirroshahmoja matkansa varrella.