Saigon on kaatumaisillaan. Captainin on tasapainoiltava kommunistipuolueen, Etelä-Vietnamin armeijan, CIA-yhteyshenkilön ja omatuntonsa välillä.

Kun hän alkaa sopeutua elämään Los Angelesissa, Captainin on löydettävä syntipukki, kun General alkaa epäillä vakoojaa.

Captain ja Bon tekevät suunnitelman rauhoittaakseen Generalia. Captain tapaa Auteurin, joka haluaa tehdä sotaelokuvan.

Captain joutuu vastahakoisesti konsultoimaan Hollywood-elokuvan teossa ja luovimaan kaoottisen tuotannon sisältämien egojen ja persoonien lomassa.

Oltuaan pitkään sairaalassa Captain saa tietää, että General on alkanut värväämään väkeä salaiseen operaatioon.

Captain on varma, että Generalin operaatio on tuhoon tuomittu, joten hän yrittää keksiä keinon paljastaa tehtävän ja pelastaa Bonin.