S1, E3: César et son père Alexandre VI Borgia ont une même ambition : réunir l'Italie en un seul royaume et la gouverner. Tout comme il l'avait précédemment mariée pour des raisons politiques à Jean Sforza puis à Alphonse d'Aragon, Alexandre VI destine cette fois sa fille Lucrèce à Alphonse d'Este qui garantira ainsi contre une dot substantielle la neutralité de Ferrare. César poursuit ses conquêtes. Devant Florence, il rencontre Machiavel qui lui conseille de se réconcilier avec le roi de France et de se méfier des Condottieri. Constitués en ligue, ceux-ci ont en effet décidé d'abattre César. A Ferrare, où sévit la peste, on en croit Lucrèce atteinte. Alexandre fomente l'empoisonnement du cardinal Adriano lors d'une réception. Mais la bouteille empoisonnée a été mélangée aux autres...