S1, E2: Ensanglanté, brisé et plus mort que vif, Afro se réveille pour découvrir qu’il se trouve dans une maison inconnue et que ses blessures sont soignées par une belle et mystérieuse jeune femme du nom d’Okiku. Malgré ses doutes, il n’a d’autre choix que de la laisser faire. Fatigué, délirant, il rêve de son passé et se remémore le moment où il a été recueilli à moitié mort par un maître du sabre et deux de ses apprentis, qui l’emmènent à leur école secrète. Petit à petit, grâce à l’enseignement de son maître, Afro devient un combattant redoutable. Et en lui grandit le désir de se venger de celui qui a tué son père…