S2, E6: Nouvellement couronnée reine, Catrina s'installe à Camelot en tant que première dame. Merlin parvient à dérober la potion qu'utilise le troll pour se métamorphoser et la remplace par un faux élixir concocté par Gaius. La supercherie est révélée aux yeux de tous, sauf Pendragon, toujours envoûté. Obligé de se cacher, Merlin découvre que la seule façon de briser le charme est que Pendragon pleure de vraies larmes...