Merlin

Merlin, un jeune magicien, arrive au château de Camelot pour rencontrer Gaius, le médecin de la cour, qui pourrait l'aider dans son apprentissage de jeune sorcier dans un royaume interdit de magie…

Fraîchement débarqué à Camelot, un chevalier diabolique affronte Arthur, le vainqueur du titre, lors du tournoi annuel de combat à l'épée.

Une épidémie mortelle se répand dans les alentours de Camelot. Gaius pense qu'elle est d'origine magique…

Nimueh, la sorcière, s'infiltre dans une fête à Camelot en se faisant passer pour une servante afin d'empoisonner Merlin.

Merlin est sauvé de l'attaque d'un griffon par un chevalier inconnu, il l'aide par la suite…

Un scarabée enchanté s'insinue dans la tête de dame Morgane et la rend malade. Ignorant qu'il s'agit d'une affection magique, Gaius ne trouve pas de remède à son mal.