The Winter King

Uther Pendragon bannit son fils illégitime Arthur. Sur la route pour Avalon, ce dernier sauve la vie d'un garçon, Derfel, qu'il confie à Merlin et Nimue. Quand Uther choisit un nouvel héritier, Merlin reçoit une vision funeste concernant le futur.

Une mort prématurée conduit Merlin à retrouver Arthur pour le persuader de revenir en Bretagne alors que Gundleus, le roi sanguinaire, provoque le chaos en lançant l'assaut sur Avalon.

Pour éviter une guerre, Arthur préfère épargner Gundleus pour s'en servir comme monnaie d'échange, une décision mal accueillie par certains, avides de justice. Alors que Gorfydd se prépare à la guerre, Nimue commence à planifier sa vengeance.

Derfel et Owain partent réclamer des taxes au roi Cadwys qui n'a rien payé depuis cinq ans. Nimue retourne à Avalon pendant que Merlin, poussé par une vision, cherche à se débarrasser de Mordred.

Parti pêcher avec Gorfydd, Arthur est confronté à un espion saxon envoyé par le roi Aelle. Derfel, rongé par la culpabilité après l'attaque de la mine, ne peut se résoudre à avouer la vérité à Arthur. Merlin refuse de faire un sacrifice humain.

Merlin désigne Arthur comme le nouveau chef de la Domnonée, Mordred étant bien trop jeune pour régner. Arthur insiste pour unir les peuples de Bretagne contre la menace saxonne et entame des pourparlers avec les chefs de tribus.