S5, E9: Le poste radio laissé dans le micro-univers à l'attention de Walter capte un signal sur la fréquence sélectionnée par Donald. Le signal ressemble à un message codé mais Astrid ne parvient pas à le décrypter grâce à ses logiciels de décodage. Walter n'est quant à lui d'aucune utilité, il vient de prendre un acide et n'est pas en mesure d'aider qui que ce soit. Faute de pouvoir décrypter le message, Olivia et Peter décident de remonter jusqu'à l'émetteur source. Le traceur prêté par Anil les conduit d'abord jusqu'à un relais émetteur au pied duquel se trouve le cadavre de Sam Weiss. Le traceur les mène ensuite sur une des îles Thimble où vivent un couple d'anciens compagnons de route de la Résistance. Ils ont autrefois aidé Donald et ont accepté à sa demande de veiller sur Michael, un enfant Observateur censé jouer un rôle dans le plan pour vaincre les envahisseurs.