S2, E7: Tolliver fait appel à Lee pour effacer les traces du carnage de Wolcott. Stubbs se confie à Utter, qui réagit de manière excessive quand Wolcott marche sur ses plates-bandes. Swearengen informe Alma de la présence d'un agent Pinkerton dans le camp. Elle et Bullock se concertent sur la banque, et sur d'autres perspectives en pleine expansion. La tentative de Tolliver pour limiter les dégâts se retourne contre lui lorsqu'il demande à Swearengen de réunir les Pères Fondateurs du camp, alors que le maire n'est pas heureux d'être exclu. Wolcott somme Utter d'échanger la dernière lettre de Hickok contre des informations sur Stubbs.