S3, E3: Mike obtient un A – en chimie, ce que son père considère comme une mauvaise note. Il souhaite que son fils quitte Tina et le Glee Club pour se concentrer sur son avenir. De son côté, Will ne comprend pas pourquoi Emma ne lui présente pas ses parents. Il décide de forcer le destin. Au lycée, les auditions pour « West Side Story » commencent…