S3, E4: Rayna cherche à gagner les faveurs de Sadie Stone, car elle souhaite l’intégrer dans son label Highway 65 en tant que nouvelle artiste. Elle l’invite à passer une journée ‘entre filles’ en ville, pensant pouvoir la convaincre de signer un contrat. Juliette fait de son mieux pour dissimuler sa grossesse, mais souffrant de maux d’estomac et de sautes d’humeur, elle est finalement contrainte de dévoiler son secret. Later, une choriste sensuelle et pleine d’assurance, s’entiche de Deacon. Mais ce dernier, d’humeur sombre, reste insensible à ses avances. Zoey voit Scarlett et Gunnar se comporter de façon étrange et se laisse submergée par la jalousie. Elle tente une réconciliation au Bluebird, mais cela ne fait qu’envenimer les choses. Quant à Avery, il continue de boire pour noyer son chagrin et part de nouveau à la dérive. Jeff, mû par des motivations cachées, poursuit Teddy et les filles.