S1, E10: Rayna et Juliette s'apprêtent à chanter à San Diego, pour le premier concert de la tournée des stades dont elles partagent l'affiche. Rayna est déstabilisée par le fait que Deacon ne l'accompagne pas, et elle fait une proposition intéressante à Liam. Juliette envoie un message à Sean par voie de presse. Gunnar se rend à Austin en voiture pour aller voir son frère, et Scarlett l'accompagne pour rejoindre Deacon, qui joue au Texas avec les Revel Kings. Avery décide de signer le contrat de Dominic. Quant à la campagne électorale de Teddy et de Coleman, les sondages indiquent qu'ils sont dans un mouchoir de poche.