S2, E13: Bo découvre que Lachlan a menti à Lauren en s’attribuant le mérite de la guérison de Nadia. Furieuse, elle se rend chez Trick, et annonce qu’elle est désormais persuadée que le mal dont la Naine Rouge a annoncé la venue n’est autre le Frène lui même. Trick se montre sceptique et s’apprête à réaliser un rituel pour la lune de sang qui va lui permettre de se droguer pour voir l’avenir. Mais l’usage de cette drogue le Barometz va entrainer une grave hémorragie qui ne peut être arrêté que par la Bague du Roi des landes qui a été volé pour son compte par Teague un change forme malhonnête. Trick charge Bo de récupérer l’anneau ce que Bo fait en utilisant ses capacités de fée pour calmer la violence de Teague, en proie à de terribles crises de personnalités. Trick récupère le Barometz auprès d’une Suduan, Wei lin, une fée avec qui il a été autrefois et qui a le pouvoir de forcer les gens à dire la vérité. Hale découvre alors que Trick est le seigneur de Sang. Et Dyson avoue à la suduan qu’il ne peut pas aimer Ciara. Trick prépare ensuite le rituel, mais Bo se rend quand même chez Lachlan. A la maison, Kenzi passe l’après midi avec Nate qui a retrouvé une chanson qu’elle avait composée pour lui à l’âge de six ans. Celui ci lui annonce son départ en tournée et la supplie de partir avec lui. Bo découvre les têtes de lui même que Lachlan cache dans un coffre mais celui ci la surprend et un violent combat s’ensuit. Lachlan la provoque violemment pour la forcer à dévoiler sa nature violente, mais lorsqu’elle l’accuse d’être le mal dénoncé par la Naine Rouge, il se rend, afin de juger si elle le tuera ou pas. Lachlan lui avoue que tout ce qu’il a fait depuis leur première rencontre n’a servi que de test. Il souhaitait savoir si à la différence de sa mère elle pouvait contrôler ses émotions ; Pendant ce temps Trick revoit sa femme dans sa vision et celle ci lui demande d’utiliser son sang pour que la guerre entre les fées reprennent, mais Trick s’y oppose et il réalise qu’il est manipulé par une Force millénaire. Un Garuda. Un espèce disparue qui se nourrissant de la colère des fées. Lachlan apprend à Bo qu’il est un Naga un serpent à plusieurs tête dont le venin est le seul poison capable de tuer un Garuda. Le mal séculaire qu’il combat pour la bonne cause. Le Garuda annonce à Trick qu’il le cherche depuis des siècles pour se venger de son intervention dans la guerre qui lui a fait perdre le bénéfice de la haine dont il se nourrissait. Lachlan demande à Bo si elle veut être son champion dans la lutte contre les Garudas.