Athena Karkanis

Bo est engagée par la Morrigane pour lui ramener Jason, un jeune artiste dont elle est l’agent et qui semble avoir perdu la tête. Mais Vex se mêle de l’affaire et tente de contre-engager Bo. Mais elle est plus préoccupée par ce que la Morrigane lui a appris : Lauren aurait une petite amie.

Bo et Dyson enquêtent sur la mort d’un gardien de cimetière, qui semble avoir été découpé pour être dévoré. Ils découvrent rapidement un trafic de cadavres très particulier. Son responsable poussera Bo au bout de ses limites, révélant des pouvoirs très impressionnants.

Lauren annonce à Lachlan qui vient de la faire enfermer qu’elle a décidé de quitter les fées de la lumière pour tenter sa chance auprès de la Morrigan. Aiguillonné par sa réaction, le Frêne lui apprend que le responsable de la malédiction qui touche Nadia n’est autre que son prédécesseur et qu’il fit ce choix afin de forcer Lauren à travailler sur un antidote à la maladie qui tuait des fées par centaines. Il a également localisé le Shaman qui a lancé la malédiction par l’entremise d’un clou. Lauren accepte d’attendre. Pendant ce temps, Kenzi organise une fête surprise pour l’anniversaire de Bo avec l’aide de Hale, mais alors qu’elle espérait offrir aux invités des appareils photos, elle écope d’un carton de chat mécanique. Mais en organisant les auditions pour le groupe de musique, elle se retrouve nez à nez avec son amoureuse de jeunesse, Nate qu’elle n’avait pas vu depuis qu’elle avait six ans. C’est le coup de foudre. Lachlan convoque Bo et lui propose de se rendre au Congo, grâce à une fée de voyage obsédée par les tickets, afin de lever la Malédiction qui pèse sur Nadia; mais à la condition qu’elle promette de ne jamais le dire à Lauren. Bo rencontre Tchombé, le shaman de l’ombre et celui ci accepte de retirer le clou de la poutre où il est planté si Bo lui rapporte un masque de Guérison divin volé par un Preta, une fée dévorée par l’avidité. Avec l’aide de Dyson elle réussit à trouver le Preta à Madagascar dans un mausolée et s’empare du clou après une lutte, mais en échange d’un bracelet confié par Trick et qui appartenait à sa femme. Le bracelet est détruit. De retour au Congo, Bo utilise le masque de guérison pour soigner Tchombé qui est mourant et retire le clou, ainsi que quelques autres qui enfermaient d’autres victimes de malédiction. Tchombé s’y oppose et Bo détruit la boite à clou qui permet au Shaman de les lancer. Nadia sort de son sommeil et Bo se réconcilie momentanément avec Lachlan. Lors de la soirée d’anniversaire, Bo ne reçoit que des armes en cadeau, à l’exception d’un bracelet envoyé par un admirateur et ciselé d’une inscription étrange en féérique. Mais le lendemain matin, Kenzi lui offre un carnet de dessin de la soirée, réalisé par Nate. Lauren, par gratitude renouvelle son serment à Lachlan.

Bo découvre que Lachlan a menti à Lauren en s’attribuant le mérite de la guérison de Nadia. Furieuse, elle se rend chez Trick, et annonce qu’elle est désormais persuadée que le mal dont la Naine Rouge a annoncé la venue n’est autre le Frène lui même. Trick se montre sceptique et s’apprête à réaliser un rituel pour la lune de sang qui va lui permettre de se droguer pour voir l’avenir. Mais l’usage de cette drogue le Barometz va entrainer une grave hémorragie qui ne peut être arrêté que par la Bague du Roi des landes qui a été volé pour son compte par Teague un change forme malhonnête. Trick charge Bo de récupérer l’anneau ce que Bo fait en utilisant ses capacités de fée pour calmer la violence de Teague, en proie à de terribles crises de personnalités. Trick récupère le Barometz auprès d’une Suduan, Wei lin, une fée avec qui il a été autrefois et qui a le pouvoir de forcer les gens à dire la vérité. Hale découvre alors que Trick est le seigneur de Sang. Et Dyson avoue à la suduan qu’il ne peut pas aimer Ciara. Trick prépare ensuite le rituel, mais Bo se rend quand même chez Lachlan. A la maison, Kenzi passe l’après midi avec Nate qui a retrouvé une chanson qu’elle avait composée pour lui à l’âge de six ans. Celui ci lui annonce son départ en tournée et la supplie de partir avec lui. Bo découvre les têtes de lui même que Lachlan cache dans un coffre mais celui ci la surprend et un violent combat s’ensuit. Lachlan la provoque violemment pour la forcer à dévoiler sa nature violente, mais lorsqu’elle l’accuse d’être le mal dénoncé par la Naine Rouge, il se rend, afin de juger si elle le tuera ou pas. Lachlan lui avoue que tout ce qu’il a fait depuis leur première rencontre n’a servi que de test. Il souhaitait savoir si à la différence de sa mère elle pouvait contrôler ses émotions ; Pendant ce temps Trick revoit sa femme dans sa vision et celle ci lui demande d’utiliser son sang pour que la guerre entre les fées reprennent, mais Trick s’y oppose et il réalise qu’il est manipulé par une Force millénaire. Un Garuda. Un espèce disparue qui se nourrissant de la colère des fées. Lachlan apprend à Bo qu’il est un Naga un serpent à plusieurs tête dont le venin est le seul poison capable de tuer un Garuda. Le mal séculaire qu’il combat pour la bonne cause. Le Garuda annonce à Trick qu’il le cherche depuis des siècles pour se venger de son intervention dans la guerre qui lui a fait perdre le bénéfice de la haine dont il se nourrissait. Lachlan demande à Bo si elle veut être son champion dans la lutte contre les Garudas.

Beverly Garver, une jeune lycéenne, s'effondre en plein cours. Dyson et Bo suspectent un Fée d'être à l'origine de ce drame et décident de s'introduire dans l'établissement scolaire. Bo se fait passer pour un professeur remplaçant.

Lachlan demande à Bo d’enquêter sur le meurtre d’une chef de famille très en vue de la communauté des fées, Marisol Carmody. Celle ci ayant pris feu sans explication dans son bureau. Pendant ce temps, Hale dont les rapports avec Dyson se compliquent, demande à Kenzi de l’accompagner à une grande soirée de Fée en se faisant passer pour sa petite amie. La famille de Hale se montre très insultante envers Kenzi mais Hale réussit à la convaincre qu’ils doivent se montrer en public afin de faire l’exemple que les humains et les fées peuvent coexister en paix. Lorsque qu’un autre chef de Famille, Dabner prend également feu, Trick devine que le coupable est une fée très puissante et très ancienne, un Tshérüfe qui fut responsable de l’éruption du Vésuve dans la Rome Antique. Bo réussit à faire parler le père de Hale, Burgess et celui ci avoue que lui et les deux autres chefs de famille, ont négocié autrefois avec ce Tschérüfe afin qu’il les débarrasse d’une quatrième famille, les Scafati dont le siège était à Pompéï. Mais qu’ils l’ont trahi en ne respectant pas leurs engagements. Or, ce Schérüfe s’est réveillé pour se venger, certainement poussé par le Garuda. Bo et Kenzi réussissent à vaincre le Tschérüfe et tentent de rallier les familles en leur parlant du Garuda, mais les anciens préfèrent faire la sourde oreille. Dans le même temps, Dyson qui s’enfonce, couche avec la sœur de Hale au lieu de protéger les invités de la soirée. Hale qui ne supporte plus le comportement froid de son partenaire décide de rompre leur association.