S1, E2: Un avion amphibie révolutionnaire, l'Espadon inventé par le Pr Mortimer et piloté par le Capitaine Blake, est convoité par le Colonel Olrik, bras droit de "l'Empereur"... Alors que ce dernier déclenche la Troisième Guerre Mondiale, Olrik s'efforce de capturer le professeur Mortimer pour s'emparer des plans de son invention. Aidé par le Capitaine Blake, Mortimer va réussir, après de multiples rebondissements, à faire construire en grand secret une armada d'Espadons qui anéantiront à jamais les rêves de domination de l'Empereur.