S1, E1: Dans le Washington des années 1950, le héros de guerre Hawkins Fuller, qui gravit les échelons du département d'État, flirte avec des femmes tout en s’adonnant aux relations sexuelles clandestines avec des hommes. Il évite toute relation sentimentale, jusqu’à sa rencontre avec Tim Laughlin, un homme croyant. Ils entament alors une liaison qui les met en danger. En 1986, Hawk, qui est marié, reçoit un mystérieux colis et décide de voir Tim. Premier épisode de la série.