Fellow Travelers

Dans le Washington des années 1950, Hawkins Fuller a des relations sexuelles avec plusieurs hommes tout en évitant de s'engager. Mais tout change lorsqu'elle entame une relation avec Tim Laughlin : en 1986, Hawk décide qu'il doit voir Tim.

Le Département d'État commence les enquêtes, Hawk prend alors ses distances avec Tim. Le journaliste Marcus perd son emploi après une dispute avec Roy Cohn. Hawk se rapproche de Lucy Smith. La crise du Sida frappe le San Francisco des années 1980.

Hawk invite Tim à passer le week-end avec lui mais Tim découvre qu'il n'est pas uniquement là pour le plaisir. La rencontre de Marcus et Frankie avec un videur raciste manque de les séparer. Roy est prêt à tout pour empêcher David d'être appelé.

Alors que la purge des homosexuels se poursuit, Hawk passe au détecteur de mensonges sur sa vie sexuelle et fait publiquement la cour à Lucy, tout en impliquant Tim dans un complot visant à détruire McCarthy et Cohn.

Roy Cohn ne peut pas se défaire de son obsession et c'est ainsi qu'ont lieu les auditions Army-McCarthy. Pendant ce temps, Hawk veut protéger le sénateur. Tim apprend à connaître McCarthy et Hawk et prend une décision radicale.

En 1968, Tim est recherché par le FBI et Hawk et Lucy ont deux enfants et une maison de campagne. Après des années de silence, Hawk veut que Tim revienne dans sa vie et Tim, qui veut devenir prêtre, ne résiste pas au charme de Hawk.