S1, E1: Charleston Tucker, agent de la CIA, est à la tête de l'équipe qui briefe au quotidien la Présidente des Etats-Unis sur les menaces terroristes et les opérations à mener en priorité. Lucas, le nouveau conseiller de Skinner, directeur intérimaire de la CIA, intègre l'équipe composée de Maureen, attachée au département de la défense, Kurt, aux affaires étrangères et Dashiell à la justice. Un médecin américain est enlevé par une cellule terroriste au Kenya mais au même moment, la CIA pense avoir retrouvé la trace d'Omar Abdul Fattah, l'ennemi numéro un des Etats-Unis. Ce dernier est notamment responsable de l'attentat qui a frappé un an plus tôt à Kaboul le convoi officiel qui transportait la future présidente, la Sénatrice Payton, ainsi que son fils Aaron et sa fiancée... Charleston. Cette dernière a vu Aron se faire tuer sous ses yeux, mais ses souvenirs sont flous et le mystère autour de son meurtre reste entier. Charleston prend la décision de ne parler que de l'affaire du médecin enlevé au Kenya au cours du briefing de la présidente : selon elle, le succès de l'opération contre Fattah n'est pas garanti et elle craint de perdre tout le réseau terroriste. Skinner, qui comptait sur les informations du général Khan, chef des renseignements syriens, pour retrouver et abattre Fattah, découvre qu'il a été court-circuité par Charleston. Il décide alors de la suspendre et de la faire arrêter. Charleston fait alors appel à un vieil ami à elle : Syd. Accompagnés de complices, ce dernier va se faire passer pour un agent de la sécurité intérieure et emmener Kahn "en lieu sûr" sous prétexte que sa vie est menacée. Il va en réalité se débarrasser du général après avoir eu l'a confirmation que ce dernier était un espion qui avait introduit en cachette un portable muni d'un émetteur au sein du QG de la CIA. L'opération de sauvetage du médecin est un succès et Charleston reprend sa place. C'est à ce moment que Nick refait surface : ancien amant de Charleston, il a longtemps travaillé avec elle en Afghanistan, où ils ont recruté Abdul Fattah. C'est une affaire qui n'a jamais été révélée et pourtant, quelqu'un a envoyé à Charleston une photo où apparaissent les deux agents et le terroriste...