S1, E1: L’analyste débutant à la CIA, Alex O’Connor se voit assigné à sa première affaire : examiner de près les déclarations d’un espion russe en désertion, qui prétend que ces éléments dévoyés dans son organisation prévoient une attaque catastrophique qui mettra l’Amérique à ses genoux. A l’insu d’Alex, ses parents, Katya (Hope Davis) et Mark (Scott Cohen), font partie de la cellule russe inactive sur laquelle il enquête et un ami importun (Morgan Spector) ressurgit du passé au seuil de leur porte pour leur donner une nouvelle mission : convertir leur fils en espion avant que son enquête ne le dévoile. N’ayant guère le choix, Katya et Mark doivent choisir : le pays ou la famille. Avec également la participation de Margarita Levieva (Nataliee O’Connor), Kenneth Choi (Sam Luttrell), et Alex Peters (Sarah O’Connor).