S5, E8: Retour un an auparavant pour un épisode flashback spécial Noel. Les New Directions auditionnent pour faire partie de la crèche vivante de McKinley. Pendant ce temps à New York, Rachel, Kurt et Santana travaillent comme lutins du Père Noël dans un centre commercial.
En vedette Dot Jones, Bryce Johnson, M.C. Gainey