S1, E12: Dans un flashback, le valet traque Alice, sur les ordres de Cora, et passe un accord pour récupérer son cœur. De nos jours, au pays des Merveilles, l'amitié d'Alice et du valet est mise à l'épreuve quand Will cède à Jafar et vole Alice. Pendant ce temps, le Jabberwocky cherche à se libérer de l'emprise de Jafar et ce dernier doit affronter son ancienne partenaire.