S1, E7: Bowie (Breeda Wool) a formé il y a longtemps Joe (Jason Lewis). Celle-ci arrive à Midnight pour le punir d'avoir quitté le bercail. Manfred (François Arnaud) met au point un plan où Fiji (Parisa Fitz Henley), Olivia (Arielle Kebbel), Bobo (Dylan Bruce) et Lem (Peter Mensah) s'allient pour empêcher Bowie, un ange féroce et pratiquement immortel, de tuer Joe et Chuy (Bernardo Saracino), et de détruire Midnight. Pendant ce temps, Creek (Sarah Ramos) tente difficilement de surmonter la tragédie qui a frappé sa famille de plein fouet. Quant au Révérend (Yul Vazquez), il refuse de mettre en danger la sécurité de ses paroissiens, et il en paie le prix fort.