Midnight, Texas

Afin de fuir un homme mystérieux à qui il doit de l’argent, Manfred Bernardo, un jeune médium, se réfugie dans la ville de Midnight, au Texas. Une fois installé, il se rend compte que ses habitants forment une communauté très soudée qui cache de nombreux secrets. Mais la tranquillité de la petite bourgade va être bouleversée par la découverte du corps d’Aubrey Hamilton, l’ex-petite amie de Bobo Winthrop, le propriétaire du mont-de-piété.

Manfred fait appel aux habitants de Midnight pour se débarrasser des esprits qui rôdent dans sa maison. Fiji accepte de l’aider et d’effectuer un exorcisme pour purifier les lieux. De son côté, Olivia se charge d’enfermer le Padre dans le sous-sol de la chapelle et de garder un œil sur lui en prévision de la pleine lune qui doit avoir lieu cette nuit-là.

Un nid de vampires débarquent à Midnight dont Zachariah, celui qui a transformé Lemuel en vampire quelques centaines d'années auparavant.

"Un succube, une superbe blonde sexy, arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin. Pour préserver les pouvoirs surnaturels de leur ville, Manfred,avec l'aide de Fiji, Lemuel, Joe et Creek, décident de stopper la meurtrière.Pendant ce temps, Bobo doit se confronter aux dangereux bikers qui le menacent de dévoiler son passé."

Hightower a retrouvé la trace de Manfred et ce dernier se retrouve obligé d’avouer à Creek la raison pour laquelle il fuit depuis si longtemps, au risque de détruire leur relation. De son côté, Bobo est toujours aux prises avec le gang de bikers qui fait irruption dans Midnight pour faire sauter sa boutique et enlever Fiji. Avec l’aide de Lemuel, il va tenter de la secourir et de mettre un terme à sa rivalité avec Peter Lowry.

Une autre jeune fille a disparu mystérieusement dans les environs de Midnight et tous les habitants essayent de la retrouver. Pendant leurs recherches, Manfred et Creek découvrent le cadavre de Tiffany, que Manfred avait rencontrée dans le bus des vampires. Ils en viennent à la conclusion qu’un assassin rôde dans les environs. Les soupçons se portent bientôt sur Shawn Lovell, le père de Creek. De son côté, Fiji est toujours harcelée par un démon et se tourne vers le Révérend pour en savoir plus.