Jesse, un prêtre d’une petite ville perdue du Texas, essaye tant bien que mal de se débarrasser de son passé. Pendant ce temps, une mystérieuse force surnaturelle s’abat sur la Terre, provoquant une vague de destruction sur sa route …
Jesse essaye d’être un « bon pasteur », ignorant qu’un mystérieux duo en a après lui. Pendant ce temps, l’énigmatique Cowboy est introduit.
Jesse explore son nouveau pouvoir avec l'aide de Cassidy. Pendant ce temps, armée de nouvelles informations, Tulip essaie de convaincre Jesse de se venger.
Jesse a un plan pour à nouveau remplir l'église. Un accident sur la propriété d'Odin Quinncannon et le manque de réactions qui suit énervent Tulip au plus haut point. De son côté, Cassidy mène Fiore et DeBlanc en bateau.
Après ce qu'il s'est produit à la messe du dimanche avec Odin Quincannon, toute la ville semble se tourner vers Jesse. Une situation qui irrite Tulip qui ne veut qu'une chose et sa rencontre avec Cassidy la pousse à réaliser qu'elle doit agir.
Fiore et Deblanc révèlent à Jesse la vérité sur ce qu'il a à présent en lui. Ils sont alors attaqués par un séraphin qui s'avère être difficile à stopper. Tulip débarque chez Emily pour lui demander à sa manière de se tenir loin de Jesse.
Dominic Cooper
Jesse Custer
Ruth Negga
Tulip O'Hare
Joseph Gilgun
Cassidy
Ian Colletti
Eugene "Arseface" Root
Graham McTavish
The Saint of Killers/The Cowboy