Peter Mensah

Coulson a été emmené dans la base secrète de Hale où elle tente de lui expliquer son plan : depuis sa jeunesse, elle a été formée par l'HYDRA, mais le combat contre le SHIELD l'a amenée à devenir la dernière représentante de l'organisation.

Eric et Bill ne sont pas surs de survivre a leur recherche de Russell. Sookie s'ouvre a Alcide au sujet de Debbie Pelt. Lafayette, rageur, met la vie de Sookie en danger sans le savoir. Au QG de l'Autorite, Roman et Salome continuent d'interroger Nora pour obtenir des infos sur les Sanguinistas, et un traitre potentiel au sein du Conseil. Pam force Tara a rentrer dans le rang ; Andy et Jason assistent a une soiree burlesque ; les amis metamorphes de Sam l'invitent a une viree ; Terry se rememore une nuit fatale en Irak ; Hoyt tate le terrain aupres des 'croqueurs de vampires'; Sookie noie ses chagrins.

L'équipe se retrouve piégée et assiégée au phare. Qovas envoie ses hommes chercher le gravitonium, et trouve une équipe déchirée par la méfiance et la suspicion, aucun signe de Daisy. Cependant, Talbot surprend tout le monde.

Daisy accompagne Coulson et ils mettent sur pied une équipe. Ils doivent trouver un moyen d'arrêter Ruby et l'empêcher de devenir la destructrice des mondes, avant que la réaction en chaîne prophétisée, qui anéantira la Terre, ne soit amorcée.

C'est un Talbot plus déterminé que jamais qui emmène Coulson rencontrer l'ennemi et négocier pour tenter d'éviter la destruction de la Terre. De son côté, Daisy demande à Jemma de trouver un moyen de faire fonctionner la technologie Centipede.

Coulson et Melinda cherchent un moyen de sortir du vaisseau spatial de la Confédération. Fitz, Simmons et Mack se démènent pour sauver Coulson et, par là même, stopper Talbot toujours plus puissant. L'équipe se retrouve devant un choix impossible.