S2, E10: Un homme pratique une opération en pleine nuit sur un patient placé en hôpital psychiatrique. Il doit quitter les lieux avant d’avoir pu refermer le crâne de la victime qui s’avère avoir retrouvé pleinement la raison suite à cette intervention. En se penchant sur l’affaire, Olivia découvre que l’homme mystérieux est le chef des polymorphes qui a pour mission d’ouvrir la porte entre les deux univers. Deux autres patients ont déjà subi la même intervention et Walter semble, encore une fois, être au centre de l’affaire.