Leonard Nimoy

Le Lieutenant Columbo enquête sur la mort mystérieuse de Sharon Martin, une infirmière travaillant dans le service du Docteur Barry Mayfield.

Des soldats polymorphes s’attaquent à des centres de cryogénisation. En autopsiant un des leurs, tué par un gardien de sécurité, Walter découvre que celui qui s’en était pris à Olivia n’est pas mort. Il trouve aussi le moyen de faire ressurgir chez Olivia les souvenirs d’avant son accident de voiture. Elle revoit alors le détail du déroulement de sa rencontre avec William Bell.

Quelqu'un de proche de la division Fringe est attaqué. Le bioterroriste David Robert Jones est de retour. Pendant ce temps, Walter disparaît de manière inexpliquée.

Un homme pratique une opération en pleine nuit sur un patient placé en hôpital psychiatrique. Il doit quitter les lieux avant d’avoir pu refermer le crâne de la victime qui s’avère avoir retrouvé pleinement la raison suite à cette intervention. En se penchant sur l’affaire, Olivia découvre que l’homme mystérieux est le chef des polymorphes qui a pour mission d’ouvrir la porte entre les deux univers. Deux autres patients ont déjà subi la même intervention et Walter semble, encore une fois, être au centre de l’affaire.

Tandis que Walter et Olivia se rendent dans un univers parallèle, la confrontation entre Walter et William Bell a enfin lieu.