S1, E6: Jafar rend visite au Dr Lydgate pour obtenir des informations sur Alice. Au pays des Merveilles, Alice part pour la forêt noire, poursuivant sa quête. Pendant ce temps, le valet se réveille grâce à la magie, avec l'aide d'une alliée inattendue. Il part à la recherche d'Alice et découvre qu'elle est en danger. Cyrus fait de son mieux pour échapper à la reine rouge. Dans un flashback, Alice retourne en Angleterre, chez son père, après avoir perdu Cyrus.